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  纸制印刷包装行业,尤其是中低端纸制包装印刷市场技术门槛较低,区域性中小企业众多,外购纸版和小型设备即可生产。现阶段,我国中低端纸包装领域由于产能过剩,市场竞争激烈。而目前,我国拥有高端品牌客户、高精生产技术以及高服务质量的优质大型企业则相对较少。高端纸制印刷包装领域行业技术准入门槛相对较高,对企业创新、研发、综合解决方案能力要求更高,通常由规模较大的纸质包装企业供应,竞争程度相对缓和。

  纸制印刷包装行业的上游主要包括提供白板纸、白卡纸、瓦楞纸、双胶纸等原纸制品的造纸行业以及提供油墨、胶水等材料的化工行业。上述行业在国内发展均较为成熟,供应充足,但是原材料价格的波动可能会对行业企业的生产成本有一定的影响。

  纸制印刷包装业的下游应用领域广泛,下游市场需求的变化直接影响本行业的经营效益和持续发展。消费电子及小家电是全球纸制印刷包装应用最广泛的市场之一。一方面,受益于消费电子市场整体容量大、更新换代快的特点,纸制印刷包装业生产规模较大;另一方面,消费升级促使纸制印刷包装业向“生产数字化、产品差别化”方向发展,从而对本行业提出新的机遇和挑战。

  近年来,为推动我国印刷包装行业向健康、可持续发展,促进产业结构升级,国家各部门先后出台了一系列产业政策支持行业发展,主要包括:

  2015 年 5 月,我国印发《中国制造 2025》,提出加快制造业绿色改造升级,全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造,大力研发推广绿色工艺技术装备,实现绿色生产;加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为工业化和信息化深度融合的主攻方向。

  2016 年 12 月,工信部、商务部联合会发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》,提出将包装定位为服务型制造业;围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装,构建产业技术创新体系;确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力;自主创新,加大研发投入,形成系列具有自主知识产权和较强国际竞争力的核心技术群;提高产业的信息化、自动化和智能化水平;开展绿色生产,构建循环发展体系;促进军民包装融合,提升遂行多样化军事任务的防护包装保障水平;优化产业标准体系,以包装标准化带动物流供应链的标准化,增强标准管理水平,推动国际对标管理。

  2017 年 4 月,《印刷业“十三五”时期发展规划》颁布,提出“十三五”期间,我国印刷业产业规模与国民经济发展基本同步,实现持续扩大,到“十三五”期末,印刷业总产值超过 1.4 万亿,位居世界前列。行业的重点任务建设主要是:加快实现创新驱动;坚持绿色发展道路;推动数字网络化发展;引导扩大产业生态圈;提升示范特色影响力;提升产业国际竞争力;加强产业标准化建设;完善监管服务机制。

  2022 年 1 月,《印刷业“十四五”时期发展专项规划》颁布,提出到“十四五”时期末,印刷业总产值超过 1.5 万亿元,人均产值超过 65 万元。数字印刷、印刷智能制造、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料等新动能持续增强。产业结构持续优化、创新能力明显增强、区域布局更加均衡、国际合作拓展深化是印刷业主要发展目标任务。各项利好政策的出台与推进为本行业进一步发展创造了良好的政策环境。

  我国具有发展纸质印刷包装行业出色的比较资源优势和竞争力,主要体现在原料充足、劳动力优质以及上下游产业链完整三个方面。首先,我国具有充足的各类纸张产能,根据国家统计局数据,2022年全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为 13,691.4 万吨,同比下降1.3%,仍连续多年位居全球首位。其次,我国劳动力在质量和价格方面具有较强的比较优势。相比于发达国家,我国劳动力使用成本较低,而相比于发展中国家,我国劳动力的工作效率、作风纪律等综合素质较高。此外,由于我国完善的制造业产业链结构,大量的代工企业使得我国纸质印刷包装行业可在境内实现高效、低成本的内销。

  近年来,我国城乡居民人均可支配收入实现快速增长。根据国家统计局统计数据,2022年全国居民人均可支配收入 36,883 元,比上年增长 5.0%。

  随着经济加快发展以及居民收入水平进一步提升,居民的消费观念以及消费水平也将得到促进,基础功能型消费将逐渐升级为个性化和享受型消费。产品包装是各类消费品重要的组成部分,且是产品突出个性、特点的名片,因此社会消费品的增长将继续带动纸包装行业的发展。

  近年来,纸质印刷包装行业的上游造纸行业在环保政策趋严、供给侧改革等因素的影响下,大量中小规模造纸企业退出了市场;同时,纸质印刷包装行业的下游客户对产品质量、对包装供应商综合服务能力的要求不断提升;在前述供给侧、需求侧双重因素的作用下,中小纸质印刷包装企业在采购端、销售端均处于竞争劣势,产能落后的中小企业面临被淘汰的困境。随着落后产能逐步实现自然出清,我国纸质印刷包装行业的集中度有望提升。

  纸质印刷包装是我国包装行业中营业收入及利润总额占比最高的品类之一。根据中国包装联合会发布的数据,2020 年至 2022 年度,我国纸和纸板容器行业营业收入占总体包装行业营业收入比重分别为 28.66%、 26.51%、24.77%;行业规模以上企业利润总额占包装行业利润总额比重分别为 23.63%、18.62%、18.03%。纸质印刷包装已成为我国包装行业的主力军。

  随着云计算、大数据、移动互联与人工智能的普及,数字化和智能化开始逐步改变包装印刷产业的需求和生态,建立了包装印刷新的应用场景、生产流程和经营服务方式。

  包装印刷企业是品牌商实现定制化和智能化的关键,核心是包装印刷企业突破智能化、集约化、数字化和定制化的诸多关键技术节点。这种数据和智能驱动的定制属性包装,一方面为品牌商和包装印刷企业带来了“上云、用数、增智”的新产业生态、新应用场景和新服务模式以及技术创新与应用需求。

  随着大数据、云计算、5G 和 AI 在包装印刷中的应用,包装产品通过印刷、嵌入诸如 RFID 等数字信息组件的方式,不断提升包装的功能性,不断深入大众消费场景,不断丰富社群体验。进而使得包装印刷行业在数字化和智能化领域建立了新的应用场景,并为行业在用户交互体验与应用等方面带来了新的发展机遇。

  近年来,人类社会活动对于生态环境的负面影响日益突出,低碳生活概念深入人心,市场对包装的要求也与时俱进,代表环境友好的绿色包装概念逐渐进入大众的视野。目前国内包装生产企业 20 余万家,但超过 80%的企业以生产传统包装产品为主,缺乏绿色先进技术。未来,纸制印刷包装企业不仅要关注包装产品的质量、性能和成本,更要关注包装产品对环境的影响和能源的消耗,绿色纸包装成为纸制印刷包装企业可持续发展的必然选择。

  未来,随着行业绿色印刷标准和绿色印刷评价体系的逐步完善与落地,对纸包装企业的环保考核将更为完善。在当前政府强化环保监管力度、淘汰落后产能的同时,势必将加大强化绿色包装政策的引导力度,对绿色包装企业给予更大的政策扶持,最终加速推动我国包装产业向绿色模式转变。

  随着社会经济水平的不断发展,消费者普遍表现出对更高品质产品和优质生活的偏好。在全球范围内来看,科技和通讯方面的支出上涨是普遍现象。调研显示,在消费电子领域高端设备需求呈现增长趋势,超过半数的消费者倾向于选购质量更高的技术设备。

  在前述市场环境下,部分消费电子品牌选择通过提高产品品质、提升产品价格、引入更多的高端产品等方式强化品牌的高端化定位,以契合当下消费升级的趋势。而使用外观精美、个性突出、用材高端的包装亦为提升品牌形象的重要方式。除前述功能外,高端、精美的产品外包装物还起到了传递信息、吸引消费者眼球的作用。因此,高端、精美的包装产品符合消费升级趋势下品牌塑造高端形象的需求,未来亦会有更多品牌选择使用相对高端、精美的包装产品。

  随着国内经济水平提升,我国劳动力成本优势逐渐丧失,导致纸质印刷包装行业的下游——各类生产制造企业的生产中心向拥有价格更低廉劳动力的发展中国家(如越南、柬埔寨)转移。

  一般而言,下游客户会综合考虑采购成本、交付及时性等因素,在一定的地理半径内选择包装供应商。当下游客户转移至境外时,如纸质印刷包装企业无法及时进行境外产能布局,满足下游客户需求,则有丢失订单的风险。

  目前,我国纸质印刷包装CR10低于10%,行业集中度远低于发达国家市场。相比而言,美国纸质印刷包装行业 CR10 高于 70%,澳洲则在 90%左右。由于行业集中度低,使得行业存在大量的重复建设,对资金、资源的利用效率较低。这也导致了产能过剩、行业重大科技创新投入严重不足,原始创新、K8凯时官方网站集成创新、引进消化吸收再创新能力欠缺,高新技术难以实现重大突破,先进装备和关键技术进口依赖性强等关键问题。

  未来,随着产业整合加快和支持优质企业政策的推进,在工艺、设备、管理和研发等方面领先的行业龙头企业将得到更好发展,包装行业集中度将得以提升,减少重复建设,提升资金、资源利用效率,从而促进行业良性发展。

  自 2009 年开始,中国包装工业总产值超过日本,成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。我国包装行业社会需求量大、科技含量日益提高,已经成为对经济社会发展具有重要影响力的支撑性产业。我国政府高度重视包装产业发展,近年来,陆续出台了一系列产业政策,如《关于实施绿色印刷的公告》《中国制造 2025》《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》等,为未来我国包装印刷工业的发展指明了方向,设立了发展目标。《印刷业“十四五”时期发展专项规划》明确指出:印刷业作为我国出版业的重要组成部分、社会主义文化繁荣兴盛的重要推动力量和国民经济的重要服务支撑,必须深刻把握进入新发展阶段的新特征新要求,努力破解发展不平衡不充分的突出问题,全面深化改革、增强创新能力,加强统筹协调、保障文化安全,善于在危机中育先机、于变局中开新局,推动印刷业高质量发展。“十四五”期间,力求印刷业总产值超过 1.5 万亿元,人均产值超过 65 万元。数字印刷、印刷智能制造、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料等新动能持续增强。产业集中度继续提高,规模以上重点印刷企业产值比重达到 65%。坚持需求“引进来”和产能“走出去”并重,保持对外加工贸易稳步增长。

  在包装产品的生产过程中,减少不可再生的塑料材料使用已成为包装行业乃至全社会的共识。纸质印刷包装天然具有可回收性,对环境危害较塑料包装更小,更符合绿色包装的理念。

  在消费升级的背景下,消费电子品牌选择通过提高产品品质、提升产品价格、引入更多的高端产品等方式强化品牌的高端化定位,以契合当下消费升级的趋势。而使用外观精美、个性突出、用材高端的包装亦为提升品牌形象的重要方式。随着包装产品向精美、复杂、功能多样的方向发展,能够提供研发设计服务及一站式综合解决方案服务的包装企业将在竞争中取得优势地位。

  长期以来,我国纸制印刷包装行业区域性中小企业众多,因企业外购纸版和小型设备即可生产,故使得行业整体准入门槛较低,行业竞争激烈,集中度较低。

  未来,随着客户对研发设计及一站式综合解决方案服务的需求越来越高,对包装企业的研发能力、设计能力、工艺技术、供应链管理等方面的要求亦有所提升,整体行业准入门槛明显提升。而具备较强研发设计能力、一站式综合解决方案服务能力的大型包装印刷企业有望扩大其市场份额社会主义好宣传画

  在当下消费升级的背景下,品牌商对包装供应商的要求,已经由原有的单纯生产制造,转换为包装整体解决方案的服务能力。包装整体解决方案的能力包括了包装供应商在产品设计、材料选择、生产工艺、安全生产、质量检测、供应链服务等各方面的综合服务能力。包装整体解决方案既能够为客户提供高附加值、差异化的产品和服务,又能够降低客户的整体采购成本,还能增强客户粘性。

  目前,我国大多数纸质印刷包装企业以传统印刷包装业务为主,具备提供包装整体解决方案能力的企业数量较少。包装整体解决方案能力对企业在生产工艺设备、人才储备、管理经营理念、研发创新能力等多方面均有较高的要求,包装整体解决方案能力的高低成为新进入者及现存中小型纸制印刷包装企业跻身高端品牌客户市场的壁垒。

  纸质印刷包装行业的行业准入壁垒首先表现在严格的下游客户的供应商审核认证制度上。在消费升级的大趋势下,下游客户为提升自身产品品牌形象、应对激烈竞争的消费品市场,在包装产品设计水平、服务质量、产品供应的及时性等方面对纸质印刷包装供应商提出了更高的标准、更严格的要求。在正式成为客户合格供应商之前,纸质印刷包装企业均需要经过下游客户对企业生产规模、研发设计能力、产品质量稳定性、市场反应速度、安全生产、环境保护以及社会责任等各个方面进行严格的考核、凯发天生赢家评审和认证。包装产品供应商必须符合一系列严格的选择标准,并通过漫长的考察程序才能与各高端品牌客户确定合作关系。

  在本行业企业正式成为客户合格供应商之前,其资金和销售规模、研发设计能力、生产能力、品质控制能力、市场响应速度、社会责任等各个方面均需接受客户长期、严格的审核。而成为合格供应商之后,也同样需要经历为期较长的小批量试制、中批量试产才能进入大批量供应。一旦与供应商形成了稳定的业务合作关系,下游客户一般不会轻易更换供应商,包装产品供应商依靠自身长期积累而拥有稳定可靠的客户群,业务需求具有持续性和稳定性。通过客户认证及持续服务能力检验的供应商与客户间具有很强的合作粘性,从而对新进入者构成了市场进入壁垒。

  随着国内经济水平提升,我国劳动力成本优势逐渐丧失,导致纸质印刷包装行业的下游——各类生产制造企业的生产中心向拥有价格更低廉劳动力的发展中国家(如越南、柬埔寨)转移。一般而言,下游客户会综合考虑采购成本、交付及时性等因素,在一定的地理半径内选择包装供应商。当下游客户转移至境外时,如纸质印刷包装企业无法及时进行境外产能布局,满足下游客户需求,则有丢失订单的风险。故近年来,纸质印刷包装行业内领先企业纷纷布局境外产能,以满足客户需求。

  在境外产能布局的过程中,需要企业本身拥有国际化的人才引进、管理和发展机制,也需要企业高层管理者拥有不同的文化背景以及国际化的多元视角。这些因素的试错成本高,需要企业在海外扩张的实践中缓慢成长与积累,因此,先行进行海外布局的企业具有较多的经验及较强的先发优势。

  同时,境外产能布局亦需要较大规模的投资。现阶段,我国银行业本身国际化的程度较为滞后,境外分支机构级别较低,并购融资业务与国际不接轨,中资银行融资业务难以满足民营企业走出去的融资需求。因此,海外扩张对后发的企业存在较高的融资门槛。

  从投入端来看,纸制印刷包装属于资本密集型产业,高端印刷设备大多价格较高,前期设备购买及后续的生产运营维护等都需要持续大量的资金投入;并且在纸制印刷包装行业市场竞争日趋激烈、高端品牌客户不断提出新需求的情况下,纸制印刷包装企业为保持和强化行业领先的技术优势,需要持续不断地进行大量的研究开发投入和购置、更新先进的印刷设备。这些都需要强大的资金实力作为企业维护客户、保持技术领先地位的支撑。经营规模小、资金实力不足的企业在行业整合过程中将被逐步淘汰出局。对行业内大多数中小型企业来说,大量的资金投入是其进入高端纸制印刷包装行业的一大障碍,对新进入者亦形成了较高的行业门槛。

  从产出端来看,包装行业常用的模式是“以销定产”,只有积累了稳定的客户及订单,才能维持一定的最低开机量,通过规模化生产降低单位产品成本,实现一定的利润,并用于在购置更新设备、研发创新等各类对企业的再投资,以维持企业的竞争力。缺少稳定客户资源、稳定订单的企业,难以盈利,无法在生产设备、研发创新等领域持续投入,亦将导致企业竞争力下降,最终逐渐被具有规模化经营能力的企业整合和淘汰。

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